第一次赛跑时，骄傲的小兔子在半路上睡着了，被路上慢慢腾腾的乌龟超了过去，并取得了第一名。小兔子不服气，约定一年后再次比赛。
一年快到了，小兔子又去约乌龟比赛，乌龟说：“好的，明天在山顶见面。”
一天过去了，乌龟请来了很多的动物来观看，其中大象当裁判。比赛开始了，兔子像离弦的箭一样冲了出去。慢吞吞的乌龟想了想，想出了一个好主意。它把头和手，还有脚都缩进了贝壳里，往下一滚，就滚到了终点。龟兔的第二次赛跑，乌龟又一次赢得了冠军！
一天，一只小兔找乌龟比赛跑步。
小兔子看见乌龟跑得慢腾腾的，小兔子很自豪地说：“乌龟，我们比赛跑步吧。”乌龟说：“行。”不久，龟兔赛跑的消息传遍了整个森林。大象、老虎、猴子等动物们高兴地来到比赛场地。
比赛开始了，小兔子像飞起来似的，一会儿就跑到了前面，把乌龟远远地落在了后面。小兔心想：“乌龟跑得那么慢，我得睡上一觉。”说着，小兔子便躺在了一块石头上美美地睡上了一觉。小兔子又做了一个梦，它梦见自己比赛得了第一名，高兴地举着奖杯。
乌龟利用这一点时间跑到了终点，动物们都为乌龟欢呼。小兔子醒了，往后一看，咦？乌龟到哪里去了？小兔子跑到终点，看见乌龟已经到达了终点。
从这个故事中，小兔子明白了一个道理：谦虚使人进步，骄傲使人落后。
自龟兔赛跑后，兔子一直很不服。它要求重新比赛，它对乌龟说：“上次让你赢了是因为我停了一会。这次我一定会赢的，咱们走着瞧。”乌龟说：“好，不过这次我们看谁先从山上跑到山下。”兔子想也没想就说：“好！”
到了比赛那天，兔子和乌龟都站在起跑线上。“五、四、三、二、一”大象裁判大声喊到。兔子和乌龟一齐冲了出去。没有想到的是兔子因为前腿短后腿长刚跑就摔了个跟斗。而乌龟却把头、尾巴、腿缩进了壳里，变成了一个球飞快的滚下了山先到达了终点。当免子青一块，紫一块的走到终点时乌龟已经走上了领奖台。虽然兔子不服但也只能眼睁睁看着冠军被乌龟抢走了。
乌龟对兔子说：“每个人都有自己的优点和缺点，你可不能只看见别人的缺点而不看见别人的优点呀！”免子听了惭愧的低下了头。
