一天，小狗、小猪和小猴一起在玩捉迷藏的游戏。小狗和小猴躲到树上去了，它们想这回小猪一定找不到我们了。可是小猴和小狗觉得后面有人踢它们俩，结果差点摔下来。小猴想：“会不会是小狗呢？”但当小猴问小狗的时候，小狗摇摇头，说：“不是我啊！”。
这时，迎面走来了一只小老鼠，看到它们俩人在争执，便询问事情的来龙去脉，便对它俩说：“我能帮你们。”小狗和小猴听了高兴得蹦跳三尺高。小老鼠拿出了神奇的宝盒，问：“宝盒，你知道谁踢它们的吗？”宝盒说：“我也不能帮它们，只不过我知道最聪明的观音菩萨。”于是，宝盒告诉它们观音菩萨的家在天宫里。
小狗和小猴找到了观音菩萨的家后，小猴和小狗说明了来意，观音菩萨告诉它们可能是啄木鸟。小猴和小狗找到了啄木鸟后，小猴问啄木鸟，啄木鸟说：“是我干的，这是我提醒它们不要在危险的树上玩耍。”
