这个故事发生在没有猫的国家。一个外国老婆婆把一只可爱的小猫送给国王，国王又把小猫送给了小公主。
有一天，士兵告诉国王，公主的小猫不见了，正在房间哭着，不肯出来吃早点，国王连忙叫人拿来纸和笔写寻猫启示，启示是这样写的：“公主的小猫不见了，谁看见了请快告诉国王，奖黄银三百两，小猫样子，别看年纪小，胡子可不少！”
第二天早晨士兵来说：“有人带着小猫来拿奖了！”国王高兴坏了，连鞋也没穿就跑了出去，可是国王失望极了，那人手里的那只别看年纪小，胡子可不少的动物不是小猫，是只小羊。不行，不行，错了，国王说：“再去贴寻猫启示，这次启示是这样写的“注意，猫的特点：别看年纪小，毛可不少！”
第三天，又有人来拿奖了，国王一看，不对，又错了，笼子里那只别看年纪小，毛可不少的动物比猫大很多倍，头上还有一个王字，是只大老虎！国王想：猫的特点是什么呢？公主正在房间里呆呆的看着镜子，女仆正在炒着喷喷的鱼，这时，花园里传来奇怪的叫声“喵呜，喵呜。”小猫从窗户跳进了公主的房间“小猫！”公主抱起小猫“咯咯”的笑个不停。
原来小猫跑出去到花园玩，玩饿了，闻到鱼儿的香气跑了回来。国王在一旁自言自语道：“我怎么没想到，小猫的特点就是喵喵叫啊！”
