自从上次乌龟跑赢了兔子后，乌龟可是出尽了风头，它现在已经成了体育界的明星，不是今天有人询问跑步经验，就是明天记者采访赢后的感受。乌龟看到这么多动物都敬仰他，就得意起来，以为自己真的厉害，就越来越骄傲，而兔子却反思起来，把它上次与乌龟赛跑失败的原因认真做了总结，并找出了骄傲的毛病，认真改正。从此，兔子再也没有骄傲过。
一天，乌龟在街上散步，突然，它听到了这样一段话：山羊说：“其实我早就看出来了，上次要不是你太轻敌太骄傲，你才不会输呢！”“是啊，都怪我太轻敌太骄傲了，我才会输的！”兔子说。乌龟听了，非常生气，一下子跳了出来，大声叫到：“胡说！胡说！你才不是因为骄傲输的，你输是因为我太强了！”兔子听了并没有生气，而是劝道：“乌龟老兄，你可千万别再犯我当时犯过的错误了！”可乌龟不但没有听他说的话，还恶语伤人，并且还要跟兔子比赛跑步，兔子实在抵不过，就爽快地答应了。
第二天上午，乌龟请来了青蛙做裁判，把乌龟家当做起点，把兔子家对面的一座小山当做终点，谁先跑到小山头上，就算谁赢。来观看比赛的动物非常多，因为它们非常想知道乌龟面对总结了一年经验教训的兔子，会不会还像上次那样出色。
在动物的疑惑中，比赛终于开始了，兔子没有犯上次骄傲的错误，向小山头飞快地跑去，乌龟还没反应过来，兔子已经跑了一半了，等乌龟开始“跑”的时候，兔子已经跑到终点了。
在一阵惊讶过后，动物们为兔子高声喝彩，乌龟听到这欢呼声，还以为动物们是在为自己喝彩，就更加得意了。当乌龟跑了一半时，已经过了三个小时了，观众再也没有耐心了，纷纷回家了。这时，乌龟还在幻想着自己拿冠军呢！过了七个小时，太阳已经落山了，乌龟终于爬上了山头，它正要为自己欢呼的时候，发现山下早已空无一人，这时它好象感到了什么，自己一个人在那里很久很久……
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