时间过了一年，森林里的动物想让乌龟和兔子再次进行比赛，而这次要求通过赛车来决定胜负，一是想知道谁制造的赛车最好；二是想比出谁驾驶水平最高。比赛通知张贴出来后，兔子通过平时的努力，很快制造出一辆性能优越的超好战车，其车尾还设计了一个喷气筒，而且还有防水作用，准备明早就去训练。同时，乌龟也知道了要比赛的事情，于是它也很快做了一辆战车。
一天一天过去了，终于到了乌龟和兔子进行赛车比赛的日子，一大早，动物们都到比赛现场观看比赛，并布置了相关赛道。过了一会儿，乌龟开着自己的战车，飞快地向动物们驰来，正当它在众多动物面前洋洋自得地炫耀自己的时候，兔子也开着自己的车，以光一般的速度来到大伙面前，这时，大伙们被兔子这豪华而飞速行驶的车所迷住，就连乌龟也难以置信。
比赛开始了，第一关是平段赛车，当裁判员老虎宣布：“各就各位，预备，GO!”顿时，全场观众都怀着一颗激动的心，全神贯注地观注着比赛。在比赛的途中，两车并驾齐躯，风驰电彻般冲驰着。此时，略占上风，当到达第一关还有约30米时，兔子突然发动强大的电流，迫使乌龟的车在中途不停抖动，借此机会，兔子用飞驰般的速度冲向第一关终点。
第二关进行瀑布赛道的比赛。兔子启动了防水装置，但不小心被一股强大的超声波击中，使车子不停抖动，且不易控制。乌龟也启动了防水层，并以最高速度，两人也较为顺利通过了这一关，最后显示，兔子略为领先到达这一站终点。
最后进行最后一关的比赛，这是一段旋转赛道，一不小心就会冲出赛道。比赛开始后，乌龟看准时机，加速进入赛道，兔子则用磁石吸引着，紧跟在乌龟后面。接着，兔子在一个弯道，找准机会，来个猛冲，结果冲到了乌龟前面。最后是一段弹力赛道，只要车子没有飞过去，就会落在弹力床上，再蹦起来。当乌龟飞出赛道，正要落在另一个赛道上时，被兔子的赛车发出的一种电磁波击中，落在了弹力床上。兔子则刚刚通过弹力赛道，并落在赛道上，并以最快速度冲到终点。
兔子在动物们的欢呼声中，高兴地走向领奖台。兔子经过自己的努力，终于赢得了乌龟，同时兔子也意识到，生活中取得成绩了，千万不能自满和骄傲。
