外宝石蓝色的夜空，牛乳一样的月光从窗外照射进来。水果店的时钟，“当，当，当”敲了十二下，水果们忽啦一下全迎了过来，它们请来夜风指挥昆虫们的乐队，请它们伴奏，一场奇特的水果晚会就此拉开序幕。
首先是苹果小姐唱得小苹果，“你是我的小呀小苹果……”苹果小姐唱得歌真动听，观众们都鼓起了掌。下一个是山竹的魔术表演，山竹小姐把自己关到一个盒子里，出来时，观众们都很奇怪——山竹小姐怎么变成了白色的呢？大家为她的魔术赞叹不已。
接着，是西瓜和甘蔗先生的双簧表演，它们俩一胖一瘦看起来就搞笑，可是真默契呢！两人配合完美。然后，是刺激的武术比赛，榴莲和菠萝开始表演武术比赛了，战斗期间，它们俩互不相让，你追我打，以致两败俱伤，最后，是所有水果的大合唱，它们的歌声嘹亮而又整齐，真好听啊！
它们的歌声赢来了美丽的早晨的太阳！水果们忘不了这一场晚会！
